Useme S.A. – emisja akcji

Useme S.A.

Zainwestuj w platformę do rozliczania pracy zdalnej, która zdobyła serca tysięcy freelancerów z Polski, a teraz chce podbić Europę!

z 2 499 210 zł

z 2 499 210 zł
 
Inwestorzy
26 dni
do końca
31,50 zł
Cena Akcji
79 340
Liczba Akcji
Kup akcje

O nas

Useme to platforma działająca od 2013 roku, dzięki której zleceniodawca może znaleźć i rozliczyć swoich podwykonawców, a freelancer zdobyć nowe zlecenia, wystawić fakturę bez własnej działalności gospodarczej i zabezpieczyć wynagrodzenie w umowie z nowym klientem. Od lat jesteśmy liderem rozliczania pracy zdalnej w Polsce, a teraz także w Europie Centralnej oraz Wschodniej (źródło)

Cele emisji

Celem emisji naszych akcji jest pozyskanie środków na ekspansję zagraniczną i automatyzację rozliczeń, a także dalszy rozwój technologii. Przeznaczymy na ten cel środki własne oraz pozyskane w ramach crowdinvestingu.

Źródło: Spółka
Ekspansja zagraniczna – 1 499 210 zł 

Głównym celem emisyjnym jest dla nas szeroka ekspansja zagraniczna, która pozwoli nam na pozyskanie nowych klientów oraz umocnienie naszej pozycji na rynku międzynarodowym. Sprawdziliśmy rynek freelancingu i zbadaliśmy nastawienia samych zainteresowanych z wielu krajów, dzięki czemu stworzyliśmy konkretną listę i plan wejścia lub zwiększenia obecności na poszczególnych rynkach. Dzięki pozyskanym środkom z crowdinvestingu chcemy zwiększyć miesięczny budżet na marketing o 100 000 zł (koszty reklamy i wzrostu zatrudnienia). 

Q1 2022

Ukraina

Q2 2022

Rumunia

Q3 2022

Bałkany

Q4 2022

Rosja

Q1 2023

Litwa, Łotwa, Estonia

Q2 2023

Słowacja, Czechy

Równocześnie prowadzone będą działania sprzedażowe na rynkach Europy Zachodniej celem pozyskiwania zleceniodawców chętnych do rozliczania freelancerów z ww. krajów oraz ukierunkowania dalszej ekspansji. To firmy, korzystające z usług niezależnych ekspertów, są najbardziej zainteresowane ułatwieniami w zakresie zatrudnienia i sfinalizowania współpracy.

Automatyzacja rozliczeń i rozwój technologii – 1 000 000 zł 

Drugą część zebranego kapitału przeznaczymy na dalszy rozwój platformy Useme. Środki pozyskane z crowdinvestingu posłużą rozbudowie zespołu IT, co zwiększy sprawność i elastyczność firmy we wdrażaniu nowych rozwiązań. 

Pierwszym kierunkiem działań będzie automatyzacja rozliczeń umów, co przyspieszy obsługę umów bez zwiększania zatrudnienia. Następnie zajmiemy się nowym integracjom z kanałami płatności (m.in. wprowadzenie rozliczeń w kryptowalutach). Chcemy też zwiększyć bezpieczeństwo zawiązywania umów online przez wprowadzenie rozwiązań blockchainowych.

Q1 2022

Rozbudowa działu IT

Q2 2022

Zakończenie prac związanych z automatyzacją procesów

Q3 2022

Zakończenie implementacji rozwiązań umożliwiających odbiór i wysyłkę wynagrodzenia w trybie 24/7

Q4 2022

Wprowadzenie kryptowalut jako środka płatniczego w Useme

Q1-2 2023

Wdrożenie rozwiązań blockchainowych na potrzeby potwierdzenia zawarcia umowy

Cele realizowane będą przede wszystkim przez Useme sp. z o.o. – spółkę zależną od Emitenta, o ile Spółka nie postanowi i zawiązaniu lokalnych spółek operacyjnych w innych krajach.

Strategia wyjścia z inwestycji

Zależnie od skali powodzenia emisji i poczynionych na jej podstawie inwestycji, do końca 2023 r. rozważamy debiut spółki na giełdzie, a najbardziej prawdopodobnym rynkiem jest NewConnect. Inwestorzy, którzy do tego czasu zachowają akcje spółki, będą mogli skorzystać na potencjalnym wzroście wartości akcji spółki po debiucie na giełdzie i dalszym powodzeniu ekspansji na rynki Europy Środkowej i Wschodniej.

Działalność Useme

Historia Useme

09.2013
start serwisu Useme.eu
04.2014
1 000 zarejestrowanych użytkowników
08.2015
uproszczenie rozliczania transakcji w Polsce i pokonanie bariery 30 umów / miesiąc
10.2017
1 000 umów / miesiąc
10.2018
uruchomienie Useme OU, spółki w Estonii – uproszczenie rozliczania freelancerów z zagranicy.
05.2019
2 000 umów / miesiąc, zmiana domeny na Useme.com
04.2021
4 000 umów / miesiąc, start nowej odsłony serwisu

Jak działamy?

Pośredniczymy w rozliczeniu usług freelancerskich zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo obydwu stron transakcji. Z podwykonawcą zawieramy umowę o dzieło, a wyniki jego pracy odsprzedajemy zleceniodawcy na podstawie faktury VAT.

Freelancerzy i ich klienci mogą już na początku współpracy skorzystać z serwisu i zabezpieczyć swoje interesy umową lub jedynie wysłać ukończone dzieło i wystawić fakturę, kończąc proces.

W pełni chronimy wyniki prac przesłane do serwisu. Zleceniobiorca ma więc pewność, że nie zostanie ona wykorzystana bez zapłaty, podczas gdy zleceniodawca nie jest narażony na ryzyko nieotrzymania dzieła zgodnego z zamówieniem – w takim przypadku środki są zwracane.

Jednocześnie ułatwiamy i upraszczamy elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy stronami. Opieramy się przy tym na przepisach polskiego prawa i regulaminie platformy. Maksimum wygody, minimum wysiłku.Nasi użytkownicy


Freelancerzy – wykonują zlecenia dla firm, instytucji i osób prywatnych. Oprócz specjalistów koncentrujących się tylko na realizacji zleceń, dużą grupę użytkowników stanowią wolni strzelcy łączący regularną pracę z freelancingiem jako dodatkową formą zarobku. Najczęściej zajmują się programowaniem i szeroko pojętym IT, grafiką komputerową, pisaniem i tłumaczeniem tekstów czy social mediami.


Zleceniodawcy/firmy – zlecają pracę zewnętrznym specjalistom, regularnie lub w zależności od potrzeb. To mniejsze firmy, które szukają oszczędności w swojej działalności lub rozwoju oraz średnie i duże firmy, które w ramach outsourcingu regularnie korzystają z usług freelancerów ze względu na ich wysokie kompetencje. Są to często agencje reklamowe, biura tłumaczeń, agencje influencerów, a także firmy z innych branż, zlecające zadania marketingowe wykwalifikowanym specjalistom. Z naszych usług korzystają nie tylko start-upy, ale i marki powszechnie rozpoznawane na rynku.

Co oferujemy naszym użytkownikom?

Korzystanie z naszej platformy to więcej niż bezpieczeństwo i uproszczenie formalności przy współpracy między freelancerem a zleceniodawcą. Jako użytkownik Useme masz dostęp do bazy ofert pracy, możesz prowadzić internetowe portfolio, a także rozliczać klientów zagranicznych. Oferujemy również automatyzację procesu zlecania i odbioru zamówionych prac dzięki szeregowi narzędzi dla klientów biznesowych.

Dbamy o bezpieczeństwo

Freelancing bardziej niż inne formy współpracy wymaga dobrej komunikacji i bezpieczeństwa dla obu stron. Dla klienta udana transakcja oznacza, że wykonawca w terminie dostarczył pracę zgodną z zamówieniem. Dla freelancera to z kolei pewność, że bez opóźnień otrzyma zapłatę za zrealizowane zlecenie. Aby spełnić oczekiwania obu stron, wprowadziliśmy w Useme możliwość potwierdzenia zawarcia umowy online, która w jednakowym stopniu zabezpiecza freelancerów i klientów korzystających z ich usług.Nie boimy się konkurencji

Useme nie posiada bezpośredniej konkurencji pod kątem rozliczania usług freelancerskich w Polsce. Najbliższymi rywalami Useme na rynku polskim są inkubatory przedsiębiorczości (np. Twój Startup, AIP).

Spółki o podobnym charakterze działalności do Useme za granicą znajdziemy na rynku tureckim, skandynawskim oraz łotewskim. Najbardziej zbliżona profilem działalności do Useme jest turecka firma Rimuut, zarejestrowana w Estonii. Jest to jednak spółka względnie nowa na rynku i nie jest szeroko znana wśród freelancerów. Istnieją także rozwiązania lokalne o podobnych usługach na rynku skandynawskim (Frilans Finans) i łotewskim (Solar Staff). Wszystkie wspomniane platformy są jednak na wcześniejszym etapie rozwoju niż Useme.

Za dużo większe globalne platformy z ofertami pracy dla freelancerów można uznać Freelancer.com czy Upwork.com. Nie są one jednak dla Useme bezpośrednią konkurencją z uwagi na fakt braku możliwości rozliczania zleceń z własnymi klientami.

Przyglądając się konkretnym rynkom, na które planujemy ekspansję, nie znajdziemy naszej bezpośredniej konkurencji. Co prawda, na wielu z nich sam freelancing jest stosunkowo nowym zjawiskiem, przez co rynek usług dla wolnych strzelców dopiero się kreuje, jednak jego globalna wartość w 2020 roku wyniosła już 3 biliony dolarów (dane: Orbis Research, 2021).

Jako jedyni zabezpieczamy pracę i pieniądze freelancerów. Do obrazu konkurencji Useme możemy też zaliczyć samodzielne zawieranie umów cywilnych (głównie o dzieło). W braku rozwiniętego systemu elektronicznych potwierdzeń, którym dysponuje Useme, wymagają one wielu dokumentów przesyłanych pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą. Dodatkowo zawarcie takiej umowy nakłada na zleceniodawcę odpowiedzialność za zgłoszenie umowy do ZUS i właściwe rozliczenie z urzędami.

Zespół

  • Przemysław Głośny

    CEO i założyciel

    Założyłem i stworzyłem Useme, a od 2019 roku zawodowo zajmuję się tylko rozwojem platformy. Moja profesjonalna kariera zawsze była związana ze środowiskiem internetowym i rozwojem marki: prowadziłem serwis kulturalny Relaz, pracowałem nad zagraniczną ekspansją portalu Trans.eu i wprowadzałem na polski rynek czeskiego producenta autobusów. Lubię próbować nowych rzeczy, dlatego między innymi byłem współzałożycielem kultowego wrocławskiego klubu Droga do mekki.
  • Agata Kołodziej-Dynaryńska

    Manager działu Obsługi klienta

    Jako managerka działu Obsługi klienta koordynuję pracę działu i dbam o sprawy organizacyjne, dzięki którym Useme działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Z wykształcenia jestem biotechnologiem żywności, ale przydatne w tym zawodzie skrupulatność i odporność na stres angażuję w rozwijanie Useme. Z serwisem jestem związana niemal od momentu powstania, a jego rozwój jest dla mnie motywacją do podnoszenia kompetencji i zdobywania nowej wiedzy.
  • Michał Sałaban

    CTO

    Z Useme jestem związany od pierwszej linijki kodu do dziś, gdy nad serwisem pracuje wieloosobowy zespół. Od ponad dwóch dekad zajmuję się programowaniem, a w szczególności budowaniem serwisów webowych. Wychowałem się w środowisku open source, dlatego sam również chętnie dzielę się kodem. Prywatnie lubię jeździć rowerem, zarówno w podróży, jak i w amatorskich zawodach. Im dalej w naturę, tym lepiej.
  • Natalia Zielińska

    Manager Marketingu

    Zajmuję się rozwojem marki Useme, dla której planuję działania marketingowe i komunikację serwisu na rynek polski i zagraniczne. Od początku swojej działalności zawodowej jestem związana z branżą marketingowo-reklamową. Podczas pracy w agencji kreatywnej współpracowałam z takimi klientami jak Adamed, Bank Pocztowy, Celia, Cydr Lubelski, Magnat, Oleofarm czy Śnieżka. Na co dzień łączę analityczny umysł z kreatywną duszą, hobbystycznie tworząc muzykę elektroniczną.
  • Filip Pabisek

    Growth Marketer

    W Useme angażuję moją wiedzę i doświadczenie w zakresie growth hack marketingu: mam na koncie 350 przeprowadzonych testów A/B i ponad 6,5 mln dolarów wydanych na płatne reklamy z dodatnim ROI. W swojej karierze pracowałem dla dziesiątków start-upów i firm, od SMB do Fortune 500, takich jak Booking.com i Nestle. Z niektórymi startowaliśmy od zerowego nakładu na reklamę, żeby dojść do budżetów sześciocyfrowych dzięki lejkowi sprzedażowemu.

Finanse i Prognozy


Uwaga: dane historyczne dotyczą Useme sp. z o.o. – spółki w 100% zależnej od Emitent. Prognozowane dane dotyczą wyników Grupy Kapitałowej Emitenta  w ujęciu skonsolidowanym, tj. Emitenta łącznie z Useme sp. z o.o. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych.

Wszystkie generowane środki inwestujemy w dalszy rozwój spółki, dzięki czemu w ostatnim czasie wdrożyliśmy nową odsłonę platformy Useme. Została ona przygotowana z myślą o rozbudowie, w najbliższym czasie, rozwiązań blockchainowych i obsługę kryptowalut.

Już teraz jesteśmy w trakcie przygotowań do ekspansji na nowe rynki zagraniczne. Szkolimy pracowników z językiem rosyjskim i testujemy kampanie reklamowe na nowych rynkach. Z tego powodu w latach 2019-2020 spółka zależna od Spółki odnotowała niewielką stratę. W tym samym czasie jednak ilość obsłużonych umów wzrosła dwukrotnie.

Przemyślane inwestycje, zgrany zespół oraz spotęgowany przez pandemię, dynamiczny rozwój rynku pracy zdalnej, przekłada się na stały rozwój Useme i przynosi efekty w postaci wzrostu wszystkich istotnych wskaźników firmy, w tym przychód, liczbę obsłużonych umów, zarejestrowanych użytkowników, a w 2021 roku także zysków.

Prognoza wyników


Uwaga: dane historyczne dotyczą Useme sp. z o.o. – spółki w 100% zależnej od Emitent. Prognozowane dane dotyczą wyników Grupy Kapitałowej Emitenta w ujęciu skonsolidowanym, tj. Emitenta łącznie z Useme sp. z o.o. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych.

Prognozy bazują na danych historycznych spółki w 100% zależnej od Emitenta z poprzednich dwóch lat. Od niemal początku istnienia firmy śledzimy różne wskaźniki, takie jak ilość rejestracji, migrację czy wartość umów. Monitorujemy je na bieżąco, dlatego jesteśmy w stanie z dużą dokładnością określić sezonowość korzystania z naszych usług, jak i osiągalne cele. W przypadku ekspansji zagranicznej, w trakcie przygotowywań sprawdziliśmy również możliwy koszt pozyskania 1 użytkownika, który uplasował się w okolicach 30 zł.

Pomiędzy Q1 2018 a Q2 2021 przychody kwartalnie wzrosły prawie 7-krotnie (z 2,2 mln do 14,3 mln zł). Przy ustalonym budżecie na działania promocyjne i znanym koszcie jednostkowej rejestracji, a następnie umowy, w okresie od Q1 2022 roku do Q2 2025 prognozowany przychód wzrośnie 5-krotnie, z 18,2 mln do 92,1 mln zł. W 2025 roku, po 3 latach od rozpoczęcia ekspansji, wpływy z zagranicy będą stanowić 50% wszystkich przychodów Grupy. 

Po okresie inwestycji związanych ze skalowaniem wzrostu (od 2024), Grupa będzie koncentrować swoją uwagę na EBIDTA, co 12 miesięcy powiększając ten wskaźnik o średnio 210% rocznie. 

Rynek

Popularność pracy zdalnej to zjawisko o dalekosiężnych skutkach, które zmieniło sposób myślenia zarówno u pracodawców, jak i u osób zatrudnionych. Wraz z rosnącą powszechnością pracy zdalnej wzrosła też popularność freelancingu, zarówno wśród współpracowników, jak i zleceniodawców. Rok 2021, który dla wielu sektorów gospodarki okazał się trudny, w branży freelancingu przyniósł intensywny rozwój.

Wartość usług zdalnych w Polsce w 2021 roku przekroczy 15 miliardów złotych i zwiększy się o blisko 27% względem roku ubiegłego. Obecnie liczba freelancerów działających na rynku polskim wynosi 270 tysięcy i jest wyższa o 7% względem roku 2020.

Nie tylko w Polsce rynek freelacingu intensywnie się rozwinął względem roku ubiegłego. Globalny rynek freelancingu w 2021 roku będzie wart 3,5 biliona dolarów. Na świecie pracuje obecnie 1,1 miliarda freelancerów, z czego aż 35,5% w Europie, czyniąc z niej najliczniejszy rynek usług zdalnych na świecie.

Najbardziej wartościowym rynkiem pracy zdalnej na świecie jest z kolei Ameryka Północna, z największym udziałem Stanów Zjednoczonych. W USA freelancerzy przyniosą amerykańskiej gospodarce 1,4 biliona dolarów, co odpowiada za 5,7% PKB tego kraju. Przy tempie wzrostu, jaki obserwujemy w ostatnich latach, szacuje się, że do końca 2021 roku wolni strzelcy pracujący zdalnie, będą stanowili 42% siły roboczej USA, a do 2027 roku będzie to już ponad połowa (50,9%) (źródło).

Tegoroczne badanie Useme wskazuje, że największy odsetek freelancerów jako główne źródło zarobków wskazuje copywriting i social media – 26,4%. Dalej plasuje się grafika, budowa stron i sklepów internetowych oraz usługi fotograficzne i edytorskie. W 2021 roku freelancerzy wskazali, że ich najważniejszymi klientami są mikroprzedsiębiorstwa (40,4%) oraz małe i średnie firmy (34,5%). Zdecydowana większość wolnych strzelców wybiera freelancing, ponieważ dzięki niemu czują się szczęśliwsi i prowadzą zdrowszy tryb życia. Aż 80% freelancerów odnotowało wzrost morale, podczas gdy 82% stwierdziło, że ich poziom stresu spadł (źródło).

Przewiduje się, że do końca 2021 roku 56% firm będzie zezwalać na globalną pracę zdalną, a 16% firm będzie zatrudniać cały swój personel jako globalnych pracowników zdalnych. Średnio stała praca zdalna będzie wykonywana przez 34,4% pracowników firm w porównaniu do 16,4% zatrudnionych w ten sposób przed pandemią. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost liczby stałych pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie (Useme, Useme Raport Freelancing w Polsce i na świecie 2021, 10.2021).

Pobierz pełny raport Useme: Freelancing w Polsce 2021

Spotkajmy się

Masz pytanie? Zastanawiasz się nad zakupem akcji? Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszych planów? Umów się na 20-minutową rozmowę z Prezesem Zarządu. Spotkania odbywają się z pomocą komunikatora Zoom.

Aktualności

CrowdTalks

W #41 odcinku cyklu CrowdTalks wystąpił prezes spółki Useme S.A. – Przemysław Głośny. W rozmowie z Michałem Stankiem opowiedział m.in. o tym w jaki sposób platforma zdobyła taką popularność na rynku, o celach emisyjnych spółki oraz dalszych planach rozwojowych.

Przygody Przedsiębiorców

Gościem programu Przygody Przedsiębiorców był Prezes Zarządu spółki Useme S.A. Podczas rozmowy Przemysław Głośny opowiedział m.in. o historii i dotychczasowej działalności spółki, sposobie na wyskalowanie usług Useme oraz przybliżył mechanizm działania platformy.

Dokumenty

  • Formularz zapisu na akcjePobierz
  • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
  • Dokumenty finansowe za rok 2019Pobierz
  • Dokumenty finansowe za rok 2020Pobierz
  • Dokumenty finansowe za Q1-Q2 2021Pobierz

FAQ

Czym jest kampania crowdinvestingowa?

Crowdfunding udziałowy (inaczej finansowanie społecznościowe lub crowdinvesting), który odbywa się wyłącznie online ma na celu zdobycie finansowania określonych celów spółki prowadzącej emisję akcji, dzięki środkom zebranym w kampanii. Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Inwestorzy spółki otrzymują wybraną przez siebie i opłaconą liczbę akcji oraz opisane w wybranym pakiecie benefit lub benefity).

Jakie dane osobowe przygotować do dokonania zapisu na akcje spółki?

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku osób fizycznych to:
– Imię i nazwisko
– Numer telefonu komórkowego
– Adres e-mail
– Numer pesel
– Numer dowodu osobistego
– Adres zamieszkania
– Adres do korespondencji.
Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne (firmy) to:
– Nazwa firmy
– Numer NIP
– Numer REGON
– Dane osobowe reprezentanta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres, adres do korespondencji.

W jaki sposób mogę dokonać zapisu na akcje spółki?

Proces zapisu na akcje składa się z następujących kroków:
Krok 1 – Kliknij “Kup akcje” na górze strony.
Krok 2 – Wybierz liczbę akcji i kliknij “Dalej”.
Krok 3 – Wypełnij formularz danych osobowych i kliknij “Zainwestuj”.
Krok 4 – Opłać akcje.
Krok 5 – Otrzymasz wiadomości e-mail, w której znajdziesz formularz zapisu na akcje. Pobierz go i podpisz profilem zaufanym za pomocą opcji numer 3. Odeślij plik XML pobrany ze strony profilu po podpisaniu dokumentu, klikając przycisk “Dodaj podpisany plik” w otrzymanej wiadomości. Poczekaj, aby otrzymać potwierdzenie weryfikacji pliku.

Kliknij i zobacz film, jak podpisać plik pdf profilem zaufanym!

Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:

a) Prawa korporacyjne:
– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
– prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
– prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki)
– prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki).

b) Prawa majątkowe:
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– prawo udziału w zysku Spółki, o którego podziale decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
– prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5 głosów),
– prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie w odniesieniu do akcji oferowanych,
– prawo żądania zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy i uzyskania informacji z tego rejestru.

Dlaczego spółka zdecydowała się na pozyskanie kapitału poprzez crowdinvesting?

Crowdfunding udziałowy jest nowoczesną formą finansowania przedsiębiorstw i był dla nas naturalnym wyborem. Jako spółka o profilu technologicznym, nastawiona na innowacje i szybki wzrost, podążamy za trendami, także w kwestiach pozyskiwania środków na rozwój. Ponadto łączy nas z crowdinvestingiem jego społeczny charakter. Od lat budujemy społeczność freelancerów wokół Useme, której chcemy nie tylko pomagać w rozliczeniach, ale także edukować i angażować. Zaproszenie jej członków do grona akcjonariuszy jest dobrym krokiem do pozyskania prawdziwych ambasadorów marki. Crowdinvesting to nie tylko finansowanie. Także marketingowo i komunikacyjnie możemy zaistnieć jeszcze szerzej, promując nasz biznes i przyciągając nie tylko inwestorów, ale także użytkowników końcowych platformy. Co więcej, to działanie, które pomaga w uzyskaniu free floatu i jest idealnym krokiem przed IPO.

Od kiedy będzie można dokonać zapisu na akcje spółki Useme S.A.?

Zapisu na akcje Useme S.A. będzie można dokonać od 6.10.2021 r. od godz. 9:00.

Ile akcji spółki Useme S.A. Inwestorzy mogą objąć w ramach kampanii crowdinvestingowej?

W ramach niniejszej emisji do objęcia jest maksymalnie 79 340 akcji.

Na co zostanie przeznaczona kwota 2 499 210 zł?

Cele emisyjne:

  1. Ekspansja zagraniczna – 1 499 210 zł
  2. Automatyzacja rozliczeń i rozwój technologii – 1 000 000 zł

 

Grupa jest już po testach kampanii zagranicznych, środki pozyskane z crowdinvestingu zwiększą już zaplanowany budżet na ekspansję. Podobnie działania związane z dalszym rozwojem technologii – wiele procesów w obsłudze umów już jest zautomatyzowanych (w latach 2018-21 ilość umów wzrosła 4-krotnie, z 1 000 do ponad 4 000 umów miesięcznie, a zatrudnienie przy ich obsłudze zwiększyło się z 4 do 8 osób). Środki pozyskane w ramach crowdinvestingu tylko przyspieszą już realizowane działania w tym zakresie, umożliwiając szybsze pozyskanie kilku talentów do zespołu IT, zwiększając go do 10 osób. Cele realizowane będą przede wszystkim przez Useme sp. z o.o. – spółkę zależną od Emitenta.

Jaki jest termin wykorzystania poszczególnych benefitów w serwisie Useme?

W przeciągu roku od dnia zakończenia emisji crowdinvestingowej.

Czy benefity do pakietów sumują się w przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu?

W przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu benefity nie sumują się. Zostaje dodana ilość akcji. Jeśli po dodaniu obu lub więcej zapisów suma akcji będzie równała się wyższemu pakietowi, Inwestor otrzyma benefity z tego pakietu.

Czy spółka rozważa debiut giełdowy?

Tak, spółka Useme S.A. rozważa wejście na giełdę do końca 2023 roku.

Czy mogę sprzedać akcje przed planowanym wejściem na giełdę? Jak to zrobić?

Tak, jest możliwość wcześniejszej sprzedaży akcji dowolnej osobie na podstawie umowy sprzedaży.

Jak wygląda struktura grupy kapitałowej Useme S.A.?

Spółka Useme S.A. jest właścicielem Useme sp. z o.o., spółki operacyjnej zajmującej się administrowaniem oraz obsługą umów w serwisie useme.com. Useme S.A. jest również właścicielem wszystkich praw majątkowych do serwisu, domen i innych praw związanych z portalem Useme. Na wynik skonsolidowany Grupy składają się wyniki finansowe Useme S.A. (Emitent) oraz Useme sp. z o.o. – operacyjnej spółki zależnej.

W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Wszyscy Inwestorzy będą mieli dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej na Facebooku z możliwością bieżącego kontaktu z kierownictwem i założycielami spółki. Co kwartał wysyłać będziemy informację o bieżących, kluczowych dla firmy wskaźnikach. 

Jaki wpływ na realizację projektu może mieć pandemia Covid-19?

Dzisiejszy rynek pracy ewoluuje w niewiarygodnym tempie. Przyczyny zmian są trzy – technologia, globalizacja oraz pandemia. Modyfikacja dotychczasowego, powszechnego modelu pracy stacjonarnej na tę w wersji zdalnej, okazała się wykonalna, atrakcyjna i produktywna, o czym przekonaliśmy się właśnie w trakcie Covid-19. Podczas, gdy wczorajsi profesjonaliści byli przywiązani do standardowego ośmiogodzinnego dnia pracy, współcześni pracodawcy i pracownicy decydują się na bardziej elastyczne formy zatrudnienia. Pandemia przyzwyczaiła nas też do pracy zdalnej, a ta jest domeną freelancingu.

To utorowało drogę dynamicznemu rozwojowi pracy zdalnej i rynku freelancingu na świecie  i w Polsce.

Jakie są plany spółki w przypadku niezebrania pełnej kwoty podczas emisji?

Spółka pozyskuje środki w ramach crowdinvestingu jako uzupełnienie do własnego, już zaplanowanego budżetu. Sam crowdinvesting jest jedynie drogą do realizacji docelowego zamierzenia – debiutu na giełdzie. Przychody z tego tytułu mogą jedynie zwiększyć wolumen i przyspieszyć te działania. Ich brak nie wpłynie zaś na wycofanie się firmy z już zaplanowanych projektów.

Czy spółka ma konkurencję na rynku? Jakie są jej przewagi?

Działamy na rynku od 8 lat. Na naszej platformie zarejestrowało się już ponad 100 000 użytkowników z 50 krajów. W regionie Europy Centralnej i Wschodniej, Useme jest najpopularniejszym rozwiązaniem w swojej kategorii. Warto podkreślić, że istnieje zaledwie kilka rozwiązań tego typu: działających w Estonii, na Łotwie czy w Skandynawii, gospodarkach najmocniej stawiających na innowacje. Są jednak we wcześniejszym stadium rozwoju niż my i nie oferują tak szerokiego wachlarza usług. W wielu krajach rynek dla freelancingu dopiero się kreuje. Chcemy wykorzystać ten moment, by się skalować. Dodatkowo, praca zdalna znajduje się w trendzie rosnącym tak szybko, jak nigdy wcześniej. Styl życia i model świadczenia pracy ewoluuje.

Czy spółka współpracuje z aniołami biznesu?

Spółka na pewnym etapie rozwoju pozyskała finansowanie od Aniołów Biznesu, którzy stali się udziałowcami w firmie. Była to inwestycja jako tzw. smart money, gdzie poza realnym wsparciem pieniężnym dostarczono know how i wzbogacono firmę o doświadczenia startupów, które przeszły drogę od organicznego wzrostu po skalowanie, dzięki pozyskiwaniu środków z rynków finansowych. Crowdfunding udziałowy jest pierwszym etapem tej ścieżki, kolejnym będzie wejście firmy na giełdę przy wsparciu dotychczasowych Aniołów Biznesu jako członków Rady Nadzorczej.

Czy oprócz emisji publicznej przez crowdinvesting planujecie także emisję prywatną dla większych, instytucjonalnych inwestorów?

Spółka już wcześniej odmówiła inwestycji ze strony funduszy Venture Capital z uwagi na chęć dalszego rozwoju, bez narzucania ograniczeń przez inwestorów instytucjonalnych. Crowdinvesting dzięki bezpośredniemu dotarciu do potencjalnych inwestorów, a następnie ambasadorów marki, jest działaniem, którego celem jest zarówno pozyskanie dodatkowego kapitału, jak i wsparcie marketingowe dla marki Useme. Firma w kolejnych krokach przed wejściem na giełdę  do końca 2023 roku nie wyklucza emisji wśród większych inwestorów, jeśli pozwoli to szybciej skalować biznes, jednak nie jest to celem samym w sobie. Kolejnym  etapem po crowdinvestingu będzie wejście na giełdę. 

Jakie są długoterminowe plany spółki względem ekspansji na rynki zagraniczne?

Długoterminowo myślimy o rynkach poza Europą ale najpierw chcemy umocnić swoją pozycję w krajach, w których rynek przeżywa rewolucję. Od Bałtyku po Morze Czarne Europa kieruje się ku freelancingowi, zwłaszcza w branżach IT i marketingu. W ramach emisji planujemy ekspansję do 9 krajów w ciągu najbliższych 2 lat.

Spółka w ostatnich dwóch latach raportowała straty. Z czego one wynikają?

Wszystkie wypracowane środki re-inwestujemy w rozwój spółki, naszej platformy oraz pracowników. Wdrożyliśmy całkowicie nową wersję platformy, przygotowaliśmy ją także pod rozbudowę o technologię blockchain i obsługę kryptowalut. W latach 2019-2020 urośliśmy dwukrotnie w kontekście liczby obsłużonych umów. W H1 2021 wzrosły wszystkie kluczowe wskaźniki, raportujemy ponad 150 000 zł zysku.

Z czego wynikają wysokie przychody w ubiegłych latach przy niewielkim zysku?

Spółka przez ostatnie lata rozwijała się organicznie, tj. wykorzystując do tego celu tylko i wyłącznie własne środki. Nie korzystaliśmy finansowania zewnętrznego, tj. zarówno z kredytów, linii kredytowych czy inwestycji od funduszy VC. Wszystkie generowane środki przez Useme, przeznaczaliśmy na dalszy rozwój firmy. Na tym etapie rozwoju nie był istotny zysk, ale skalowanie działalności poprzez zwiększanie ilości rejestracji oraz kluczowego wskaźnika rozliczanych umów. Dopiero od 2021 firma staramy się także zadbać o zyskowność, przy równoczesnym rozwijaniu skali działalności, co przekładać będzie się na prognozowany wzrost EBIDTA o średnio 210% rocznie w latach 2021-24. 

Na czym polegają bezpłatne umowy w ramach pakietów Useme i jak je odebrać?

Przy zakupie pakietu Personal i wyższych, przysługuje Ci jedna dodatkowa bezpłatna umowa dla nowych użytkowników oraz 2 x druga umowa bezpłatnie (kolejne w danym miesiącu) dla obecnych.
Jako nowy użytkownik Useme po dodaniu portfolio otrzymujesz 1 bezpłatną umowę w serwisie. W ramach pakietu akcji otrzymasz do tego drugą umowę bezpłatnie, więc łącznie będziesz dysponował 2 bezpłatnymi umowami. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, po rejestracji w serwisie wyślij nam maila na adres investors@useme.com, a my aktywujemy dodatkową bezpłatną umowę.
Jeśli już jesteś użytkownikiem Useme, nic nie musisz robić. Po zakończeniu emisji automatycznie przypiszemy do twojego konta bezpłatne umowy – po opłaceniu przez zleceniodawcę pierwszej umowy w danym miesiącu, od kolejnej odejmiemy prowizję (po opłaceniu przez zleceniodawcę). Przysługują Ci 2 takie bezpłatne umowy – po jednej w miesiącu przez 2 miesiące. Bonus jest ważny przez rok od zakończenia emisji.
[Aktualizacja dn. 7.10.2021]

Co się kryje pod benefitem zamknięta baza mailingowa?

Zamknięta baza mailingowa to lista Inwestorów Useme S.A., która będzie otrzymywała bieżące informacje o rozwoju i działaniach spółki w formie newslettera.

[Dodane dn. 7.10.21]

Pakiety

PAKIET STARTER(od 315 zł - 10 akcji)

– dostęp do zamkniętej bazy mailingowej dla Inwestorów
– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów

PAKIET PERSONAL(od 1575 zł - 50 akcji)

– dostęp do zamkniętej bazy mailingowej dla Inwestorów
– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów
– 1 bezpłatne rozliczenie umowy dla nowych użytkowników
– 2x bezpłatne rozliczenie drugiej umowy w miesiącu dla obecnych użytkowników

PAKIET PROFESSIONAL(od 6300 zł - 200 akcji)

– dostęp do zamkniętej bazy mailingowej dla Inwestorów
– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów
– 1 bezpłatne rozliczenie umowy dla nowych użytkowników
– 2x bezpłatne rozliczenie drugiej umowy w miesiącu dla obecnych użytkowników
– dostęp do zamkniętego spotkania online z Zarządem spółki raz na pół roku

PAKIET PREMIUM(od 15750 zł - 500 akcji)

– dostęp do zamkniętej bazy mailingowej dla Inwestorów
– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów
– 1 bezpłatne rozliczenie umowy dla nowych użytkowników
– 2x bezpłatne rozliczenie drugiej umowy w miesiącu dla obecnych użytkowników
– dostęp do zamkniętego spotkania online z Zarządem spółki raz na pół roku
– udział w spotkaniu integracyjnym z całym zespołem Useme

PAKIET MAX(od 63000 zł - 2000 akcji)

– dostęp do zamkniętej bazy mailingowej dla Inwestorów
– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów
– 1 bezpłatne rozliczenie umowy dla nowych użytkowników
– 2x bezpłatne rozliczenie drugiej umowy w miesiącu dla obecnych użytkowników
– dostęp do zamkniętego spotkania online z Zarządem spółki raz na pół roku
– udział w spotkaniu integracyjnym z całym zespołem Useme
– kolacja z Zarządem i Radą Nadzorczą

PAKIET VIP(od 157 500 zł - 5000 akcji)

– dostęp do zamkniętej bazy mailingowej dla Inwestorów
– dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla Inwestorów
– 1 bezpłatne rozliczenie umowy dla nowych użytkowników
– 2x bezpłatne rozliczenie drugiej umowy w miesiącu dla obecnych użytkowników
– dostęp do zamkniętego spotkania online z Zarządem spółki raz na pół roku
– udział w spotkaniu integracyjnym z całym zespołem Useme
– kolacja z Zarządem i Radą Nadzorczą
– możliwość spędzania 1 dnia w roku w siedzibie firmy, z dostępem do zespołu i procesów

Discussion